Clientes

Centraliza la información de cada cliente — datos de contacto, historial de compras, condiciones de crédito, contratos y comunicaciones — para que cualquiera en el equipo tenga el contexto completo al atenderlo.

Para qué sirve

La información de los clientes suele estar repartida: el teléfono en el celular de alguien, las condiciones de crédito en la memoria del dueño, el historial de compras en las facturas archivadas. Cuando esa persona no está, el negocio queda ciego frente a su propio cliente.

Este módulo concentra esa información en un solo lugar, para que cualquiera que atienda a un cliente tenga el mismo panorama.

Qué incluye

• Ficha de contacto y datos fiscales
• Historial completo de compras y pagos
• Condiciones comerciales por cliente (precios, crédito, descuentos)
• Segmentación de clientes
• Notas y seguimiento de comunicaciones

Cómo funciona en el día a día

Cada cliente tiene su ficha con datos de contacto, información fiscal para facturar y las condiciones comerciales acordadas: plazo de crédito, límite, descuentos particulares si los tiene.

Desde esa misma ficha se ve el historial: qué ha comprado, cuándo, cuánto debe y cómo ha sido su comportamiento de pago. No hay que ir a buscarlo a otro módulo.

Esas condiciones se aplican solas al facturar. Si un cliente tiene treinta días de plazo, la factura nace con esa fecha de vencimiento sin que nadie tenga que acordarse.

Con qué otros módulos se integra

• Facturación: aporta los datos fiscales y las condiciones de cada venta
• Cuentas por Cobrar: define el plazo y el límite de crédito
• Cotizaciones: guarda el historial de lo cotizado a cada cliente
• Tickets de Asistencia: vincula las solicitudes de soporte con el cliente que las hizo

Para qué tipo de negocio

Le sirve a todo negocio, pero el cambio se nota más donde hay varias personas atendiendo, porque es lo que evita que cada quien le dé condiciones distintas al mismo cliente.

También a negocios con clientes recurrentes, donde conocer el historial de compras permite anticipar qué va a necesitar y cuándo, en lugar de esperar a que llame.

En negocios que venden a crédito es directamente indispensable: sin la ficha del cliente con su límite y su comportamiento de pago, la decisión de seguir dándole crédito se toma a ciegas.

Qué tener en cuenta al implementarlo

Conviene depurar la base antes de cargarla. Los listados viejos suelen traer clientes duplicados, datos fiscales desactualizados y contactos de personas que ya no trabajan ahí; cargarlos tal cual traslada el desorden al sistema nuevo.

También hay que definir qué información es obligatoria al crear un cliente. Si el dato fiscal es opcional, aparecerán clientes a los que no se les puede facturar, y el problema se descubre en el peor momento.

Preguntas frecuentes

• Puedo marcar clientes por tipo o categoría?

  Sí, se pueden clasificar según lo que le sirva al negocio —mayorista, minorista, corporativo— y usar esa clasificación en precios y reportes.

• Puedo importar mi lista actual de clientes?

  Sí, se importa desde una hoja de cálculo. Conviene depurarla antes, porque los listados viejos suelen traer duplicados y datos fiscales desactualizados.

• Puedo definir precios especiales por cliente?

  Sí, las condiciones comerciales por cliente incluyen descuentos y listas de precio particulares.

• Guarda varios contactos por empresa?

  Sí, una misma empresa puede tener varias personas de contacto con su rol y sus datos.

• Puedo ver todo lo que me ha comprado un cliente?

  Sí, la ficha muestra el historial completo de documentos emitidos y su estado de pago.

• Sirve para clientes que son personas físicas?

  Sí, la ficha se adapta tanto a persona física como jurídica, con los datos fiscales que correspondan.

• Puedo bloquear a un cliente?

  Sí, se puede marcar como inactivo o limitar su crédito para que el sistema advierta antes de facturarle.